All-in-One Pension Service

Pensionsverpflichtungen planbar finanzieren statt nur verwalten

Kapitalanlage im Dienst der Verpflichtungen – in Kooperation mit dem Vermögensverwalter Flossbach von Storch

Viele Organisationen behandeln Vorsorgevermögen wie eine klassische Geldanlage.
Tatsächlich handelt es sich wirtschaftlich um eine langfristige Finanzierungsaufgabe.

Der All-in-One Pension Service macht aus Kapitalanlage ein steuerbares Finanzierungssystem – mit klaren Kennzahlen, nachvollziehbarer Planung und revisionssicherer Dokumentation.

Warum Pensionsvermögen besondere Steuerung benötigt

Pensionsverpflichtungen unterscheiden sich grundlegend von freien Rücklagen.
Werden Vermögen und Verpflichtungen getrennt betrachtet, entstehen Unsicherheiten:

• unklare Entwicklung der zukünftigen Finanzierung
• Abhängigkeit von Kapitalmarktschwankungen
• fehlende Transparenz über den Ausfinanzierungsgrad
• steigender Abstimmungs- und Verwaltungsaufwand
• fehlende Entscheidungsgrundlagen für Gremien

Ein integrierter Ansatz für Struktur, Kapitalanlage und Verwaltung

Der All-in-One Pension Service verbindet erstmals drei Bereiche zu einem Steuerungssystem:

Verpflichtungen · Kapitalanlage · Organisation

So entsteht eine nachvollziehbare Finanzierung statt isolierter Einzelmaßnahmen.

So funktioniert das Modell

1. Verpflichtungen analysieren
   Aktuarische Bewertung und Prognose der zukünftigen Rentenzahlungen
2. Kapitalanlage ausrichten
   Verpflichtungsorientierte Anlagestrategie in Kooperation mit Flossbach von Storch
3. Finanzierung strukturieren
   CTA-Struktur mit klarer Vermögen-Verpflichtungs-Zuordnung
4. Laufend steuern
   Ausfinanzierungsgrad, Liquiditätsprojektionen und Risikoberichte

Ihr konkreter Nutzen

• Transparenz
  Sie kennen jederzeit den Stand der Finanzierung.
• Planbarkeit
  Zahlungsverpflichtungen werden nachvollziehbar steuerbar.
• Sicherheit
  Kapitalanlage orientiert sich an Verpflichtungen, nicht an kurzfristiger Performance.
• Entlastung
  Ein Ansprechpartner statt Koordination mehrerer Dienstleister.
• Revisionsfähigkeit
  Dokumentierte Einhaltung Ihrer Anlagerichtlinien.

Leistungen im Überblick

• Einrichtung und Betreuung eines Contractual Trust Arrangement (CTA)
• Anwärter- und Rentnerverwaltung inkl. Rentenzahlungen
• Aktuarische Gutachten und Prognosen
• Verpflichtungsorientierte Kapitalanlage
• Risiko- und Liquiditätssteuerung
• Gremiengerechtes Reporting

Institutionelle Kapitalanlage-Expertise

Die Kapitalanlage erfolgt in Kooperation mit dem unabhängigen Vermögensverwalter Flossbach von Storch und wird konsequent auf die langfristige Finanzierung der Verpflichtungen ausgerichtet.

In unserem kompakten Überblick erfahren Sie, wie CTA-Struktur, Kapitalanlage und Verwaltung zu einem integrierten Steuerungssystem verbunden werden.